Το 1496, ο νεαρός Δαβίδ φεύγει από την Ισπανία για να γλιτώσει από την Ιερά Εξέταση και φτάνει στις μαροκινές ακτές, όπου αχίζει μια καινούρια ζωή. Για να παντρευτεί την γυναίκα που αγαπά, θα αφήσει τον αντίζηλό του ν...