Η νεαρή πριγκίπισσα Αριάνα κυβερνά το βασίλειο του Λούγκιν, που όμως βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι βασιλικοί σύμβουλοι έχουν διώξει όλους τους μάγους και τους δράκους από τη χώρα. Το μόνο που δίνει ελπίδα στους κατοί...