«Πιστεύω ότι μπορώ, πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω», είπε η Mικρή Mπλε Aτμομηχανή και γαντζώθηκε στο τρενάκι. Το τρενάκι της χαράς έπαθε μηχανική βλάβη. Ο κλόουν, ο ελέφαντας και τα άλλα παιχνίδια είναι απελπισμένα...